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戴尔科技集团简化资本结构,拟进入公开股票市场

时间 : 2018-07-12 来源 : 创业网 编辑 : admin 阅读 :

戴尔科技团体简化成本布局,拟进入果真股票市场

戴尔科技团体完成计谋评估并告竣协议,

将以股票或现金置换V类追踪股票。

以下为官方新闻摘要及具体内容

↓↓↓

★  戴尔科技团体将在完成以C类普通股置换戴尔科技团体V类追踪股之后刊行新的果真上市普通股。

★  V类股股东可选择以每股股票置换109美元现金,现金总额最高90亿美元,这相当于V类股票在新闻宣布前收盘价值溢价29%。

★  每股109美元的代价表白V类股股东拥有的总市值为217亿美元。

★  按照其出格董事委员会的发起,VMware董事会已经投票抉择,按照其他生意业务完成条件的满意环境而向所有VMware股东按比例发放110亿美元现金红利。戴尔科技团体的分红份额约为90亿美元。生意业务竣事后,V类股股东将持有戴尔科技团体20.8%-31.0%的股份,详细取决于现金选项的额度。

★  戴尔独立董事出格委员会在举办遍及的独立评估之后推荐了此次生意业务;此次生意业务仍需要V类股股东的核准。

★  此生意业务简化了成本布局,让戴尔科技团体得到更强大的计谋和财政实力。

★  VMware仍将是一家独立的上市公司,而戴尔科技团体将继承持有81%的VMware普通股。

★  投资者电话集会会议于美国中部时间7月2日上午进行,可于线上收听回放。

戴尔科技团体简化成本布局,拟进入果真股票市场

戴尔科技团体于美国中部时间7月2日公布与独立董事出格委员会告竣协议,会以戴尔科技团体的C类普通股或现金置换已刊行的V类追踪股票。戴尔科技团体的C类普通股将在纽约证券生意业务所果真上市。

戴尔科技团体简化成本布局,拟进入果真股票市场

戴尔科技团体将提议以每股戴尔科技团体V类追踪股票置换1.3665股戴尔科技团体C类普通股或109美元现金,现金总额不高出90亿美元。持有V类追踪股但不选择置换现金者其股票将转换成C类普通股,且V类追踪股将被打消。

每股109美元现金的出价相当于V类股票在新闻宣布前收盘价值溢价29%,使C类普通股股东有时机分享戴尔科技团体将来缔造的代价。生意业务竣事后,今朝的V类股东将持有戴尔科技团体20.8%-31.0%的股份,详细取决于现金选项的额度。按照每股109美元的隐含代价,戴尔科技团体(不包罗V类普通股)的生意业务前权益代价为484亿美元,估值完全稀释后的权益代价在611亿至701亿美元之间。

按照其出格董事委员会的发起,VMware董事会已经投票抉择,按照其他生意业务完成条件的满意环境而向所有VMware股东按比例发放110亿美元现金分红。戴尔科技团体的分红份额约为90亿美元。戴尔科技团体打算把这些分红用作向V类股东付出的现金,如有剩余则用于将来的股票回购或债务付出。

戴尔科技团体简化成本布局,拟进入果真股票市场

戴尔科技团体董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔

戴尔科技团体董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔暗示:“我很孤高可以或许率领这家伟大的公司开启新的篇章,继承成长壮大,让我们的客户、相助同伴、投资者和员工都从中受益。空前的数据增长正在敦促IT的数字化时代成长,我们拥有具备先进技能的产物组合和优质的处事,让我们在为客户实现数字、IT、安详和出产力转型上具备得天独厚的优势。最重要的是,我仍将鞠躬尽瘁地致力于公司的成长,并与我们的世界级团队配合打造戴尔科技团体以及各项业务的恒久代价。” 迈克尔·戴尔今朝持有72%的戴尔科技团体普通股,将继承接受董事长兼首席执行官。

出格委员会暗示:“在独立财政和法令参谋的辅佐下,我们已往五个月全面评估了多个选项,以实现股东代价的最大化。在这个进程中,我们针对生意业务布局和要害代价参数与戴尔科技团体举办了一连的接头和协商。颠末全面的评估,我们认为本日发布的生意业务方法可以或许为所有V类股东带来最大化的代价。每股V类股票109美元的现金出价可当即为V类股东带来大幅溢价,并使其可以或许分享戴尔科技团体的将来增长。另外,最高90亿美元的现金置换选项(靠近隐含生意业务代价的一半)让股东可以或许全部或部门地确定其股份的代价。”

戴尔科技团体简化成本布局,拟进入果真股票市场

颠末一段时期强劲的收入增长、盈利、现金流和加快的债务送还,戴尔科技团体的各项业务都泛起强劲的成长态势。在最近一个季度,公司创下214亿美元的收入,同比增长19%,净吃亏淘汰了55%,至5亿美元,调解后的税息折旧及摊销前利润为24亿美元,同比增长33%。已往12个月,戴尔科技团体创下了824亿美元的收入,净吃亏23亿美元,运营现金流为77亿美元。同时段,戴尔科技团体按非公认管帐准则计较的收入为835亿美元,按非公认管帐准则计较的净收入为48亿美元,调解后的税息折旧及摊销前利润为97亿美元。戴尔科技团体一直保持着严格的去杠杆化步骤,自2016年9月与EMC归并以来已经偿付了总计130亿美元的债务总额。

银湖成本

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